Adviseur & Financieel Planner

Verantwoordelijkheden

In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de financiële situatie, wensen en behoeften van onze particuliere én zakelijke klanten. Op basis hiervan geef jij gericht advies, met als doel hun financiële huishouding overzichtelijk en toekomstbestendig te maken. Jij zorgt er vervolgens ook voor dat de vervolgacties worden uitgevoerd.

Rol als Financieel Planner

Als financieel planner ben jij het vaste aanspreekpunt op kantoor. Je bewaakt het overzicht en draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de financiële planning. Je denkt proactief mee, verdiept je in de klant en biedt oplossingen die écht waarde toevoegen. Door jouw expertise bied je structuur, rust en overzicht in hun financiële toekomst.

Wat ga je doen?

• Je beheert en verdiept langdurige klantrelaties met particuliere en zakelijke klanten uit de regio.
• Je inventariseert de financiële situatie, wensen en behoeften van onze klanten.
• Je adviseert onze klanten op basis van de geïnventariseerde situatie conform de Wft-wetgeving.
• Concrete vervolgacties, aandachtspunten en wensen worden met de klant besproken.
• Je verzorgt het volledige traject: van advies tot aan het uitzetten en opvolgen van de vervolgacties.
• Je werkt vanuit kantoor in Almelo, samen met collega's in een hecht team.
• Je bewaakt lopende dossiers, signaleert kansen en denkt proactief mee met de klant.
• Wanneer het nodig is, bezoek je een klant op locatie.
• Je denkt mee over eventuele procesmatige verbeteringen.

Wat breng jij mee?

HBO werk- en denkniveau;

• Relevante WFT-diploma's (vermogen, inkomen en hypothecair krediet)
• Aanvullende relevante opleidingen zoals CFP, of bereidheid deze op korte termijn te behalen.
• 3+ jaar werkervaring in het gebied van financieel- en hypotheekadvies
• Een gestructureerde, betrokken en klantgerichte manier van werken.
• Affiniteit met ondernemers en gevoel voor Twentse nuchterheid.

Financieel Planners (CFP)

Standplaats: Almelo

Salaris: €3.500 - €5.000 | 0,6 - 1,0 FTE

Wat bieden wij jou?

Wij bieden een werkomgeving waarin vakkennis en samenwerking centraal staan, en waarin jij de ruimte krijgt om je werk optimaal te doen. Daarnaast vinden wij persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk. We bieden jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen middels relevante vervolgopleidingen. Daarnaast bieden wij jou het volgende:

• Salaris tussen €3.500 en €5.000 bruto per maand.
• 0,6 - 1,0 FTE
• Netto onkosten- en telefoonvergoeding.
• Laptop van de zaak.
• Vergoeding voor je sportabonnement.
• Mogelijkheid tot een fiets van de zaak.
• Dagelijkse gezamenlijke lunch op kantoor en elke vrijdag onze befaamde Air-Friday.
• Regelmatige teamuitjes en een informele, collegiale sfeer.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Interesse?

Voel jij je aangesproken? Dan horen we graag van je.

Contactinformatie

• Mail je CV en motivatie naar: werkenbij@levers-terbraak.nl
• Of bel voor meer informatie: 085-0400 461